二、我國證券市場投資者教育工作蓬勃開展
中國證券市場起步較晚。由于投資者文化的趨同性,加之市場體系的接近性,中國內(nèi)地的投資者教育在吸收西方成熟市場經(jīng)驗、借鑒新興市場投資者教育模式的同時,結(jié)合中國的特點,形成了自己的風(fēng)格,走過了自己的道路。
1、中國證券市場引入投資者教育的時期
站在保護投資者權(quán)益、化解市場風(fēng)險、維護社會穩(wěn)定、服務(wù)國民經(jīng)濟發(fā)展大計的高度上,2000年,中國證監(jiān)會發(fā)起和推動了一場在中國證券市場歷史上空前的投資者教育“運動”。通過普及證券投資知識、宣傳證券法律法規(guī)、介紹投資新品、揭示市場風(fēng)險等多種途徑,增強投資者風(fēng)險意識和自我保護能力,樹立正確投資理念,分清市場主體責(zé)任,確保市場的可持續(xù)發(fā)展和社會穩(wěn)定。
根據(jù)當時中國證監(jiān)會的統(tǒng)一部署,投資者教育的內(nèi)容包括:(1)提高全社會的投資者教育意識,宣傳中國證監(jiān)會投資者教育職能和教育方案;(2)普及證券投資基礎(chǔ)知識,例如股票市場、債券市場、封閉式基金、開放式基金等;(3)解釋和宣傳證券期貨監(jiān)管方面新的政策法規(guī);(4)推行風(fēng)險提示和風(fēng)險教育,特別是實行股票發(fā)行核準制、上市公司終止上市制度以及今后推出創(chuàng)業(yè)板或其他新產(chǎn)品時,投資者需要注意的各類風(fēng)險;(5)提高投資者保護權(quán)益的意識,包括如何防止證券欺詐、爭端解決途徑以及普及對證券法律法規(guī)的認識;(6)普及金融投資知識。
2001年6月,中國證監(jiān)會北京證管辦在京舉辦了規(guī)模盛大的投資者教育展覽。展覽引起了社會的關(guān)注。開幕當天,就吸引了上千人前來參觀。為期一周的展覽結(jié)束后,主辦方又將展覽內(nèi)容組織到北京地區(qū)各證券營業(yè)部巡回展出,取得了良好效果。2001年7月,中國證監(jiān)會于哈爾濱召開全國證券監(jiān)管系統(tǒng)投資者教育工作會議,動員全系統(tǒng)推動投資者教育工作。2001年10月,證監(jiān)會向各派出機構(gòu)正式發(fā)出《關(guān)于開展明確證券市場各方責(zé)任教育的通知》,同時還印發(fā)了《證券市場各方責(zé)任教育綱要》和《實施方案》,要求各派出機構(gòu)集中一段時間,開展明確市場各方責(zé)任的教育活動。
上海證券交易所在投資者教育的導(dǎo)入過程中發(fā)揮了重要作用。針對當時的市場特點,借鑒海外成熟市場的經(jīng)驗,上海證券交易所于2000年10月率先成立了“投資者教育中心”,設(shè)專崗、配專人、做專門預(yù)算,專事投資者教育工作,以更好地幫助投資者增強市場防范意識,維護自身合法權(quán)益:首先,聯(lián)合證券行業(yè)力量,借力證券機構(gòu)網(wǎng)絡(luò),建設(shè)投資者教育工作有形網(wǎng)絡(luò)。2001年7月,上證所聯(lián)合國泰君安和中國銀河證券等19家經(jīng)紀網(wǎng)點數(shù)量眾多的會員單位,組建了一個以上海證券交易所為軸心、以證券營業(yè)部為觸角、覆蓋全國的“投資者教育網(wǎng)絡(luò)”;其次,利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢,加強信息傳播力度,構(gòu)筑投資者教育工作無形網(wǎng)絡(luò)。上證所充分利用自身的技術(shù)優(yōu)勢,以交易所外部網(wǎng)為基礎(chǔ),正式建立起了“投資者教育中心”二級網(wǎng)站。網(wǎng)站涉及投資者教育的動態(tài)信息、投資手冊、教育叢書、報刊園地等五大內(nèi)容。上證所還在“投資者教育網(wǎng)絡(luò)”30家成員單位網(wǎng)站中有關(guān)投資者教育內(nèi)容的專欄設(shè)置鏈接,而各網(wǎng)絡(luò)成員單位也將進行彼此鏈接,從而形成一張覆蓋全國投資者教育的無形網(wǎng)絡(luò)。與此同時,中國證監(jiān)會培訓(xùn)中心在北京召開投資者教育座談會、上海證券交易所組織投資者教育網(wǎng)絡(luò)年會、中國證券報、上海證券報和證券時報等三大證券報開辟投資者教育專欄、中國證監(jiān)會培訓(xùn)中心與上海證券報聯(lián)合編寫投資者教育基礎(chǔ)教材。一場轟轟烈烈的投資者教育工作在中華大地上拉開了帷幕。
這一階段的投資者教育達到了普及知識,揭示風(fēng)險的目的。中小投資者對基本知識和市場政策的理解進一步加深,一定程度上減少了盲目的投資觀念和“只聽消息”的心理。
2、證券市場投資者教育發(fā)展期
隨著市場走向規(guī)范的腳步逐步加快,各類監(jiān)管措施及配套政策陸續(xù)出臺,隨著中國證券市場連續(xù)多年的充分調(diào)整,上市公司內(nèi)在投資價值不斷提高,不僅使證券投資基金得到了數(shù)量的擴張與規(guī)模的膨脹,還吸引了大量的QFII資金積極入市,保險資金、企業(yè)年金、社保資金等直接入市。市場基本面的變化,賦予投資者教育以新的基礎(chǔ);而制度變革與金融創(chuàng)新又反過來為投資者教育提出了嶄新的課題。由此,投資者教育由導(dǎo)入期逐步進入發(fā)展期。
這一時期投資者教育賦予了以新的思路和內(nèi)涵:在普及知識、揭示風(fēng)險的基礎(chǔ)上,引入了“三權(quán)”“四促”概念。“三權(quán)”即知權(quán)、行權(quán)和維權(quán):通過普及知識,告知投資者合法權(quán)利;通過制度創(chuàng)新,方便投資者行使權(quán)利;通過知權(quán)和行權(quán),切實維護投資者權(quán)益,增強投資者信心!八拇佟奔匆云占爸R促改革,以提示風(fēng)險促維權(quán),以提升能力促創(chuàng)新,以增強信心促發(fā)展。發(fā)展兩字成為投資者教育的主題詞和落腳點。
由于證券市場機構(gòu)投資者的比例正在增加并漸趨多元化,由此不僅帶來證券市場價值投資理念的進一步挖掘和提升,也為投資者教育提供了更為豐富的內(nèi)容。金融工具、基金產(chǎn)品、理財概念等教育不僅增強了投資者的信心,更促進了證券市場的健康發(fā)展。
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