基金的促銷手段

　　1.人員推銷：比其他的推銷有著更重要的意義

　　2.營(yíng)業(yè)推廣：多屬于階段性或短期性的刺激工具，包括銷售網(wǎng)點(diǎn)宣傳、激勵(lì)手段、舉辦投資者交流活動(dòng)和費(fèi)率優(yōu)惠等

　　3.廣告促銷

　　4.公共關(guān)系：核心是與投資者的關(guān)系，投資者教育尤為重要

　　5.持續(xù)營(yíng)銷：能提高基金的規(guī)模、增加基金銷售機(jī)構(gòu)的收入、促進(jìn)與投資者的溝通與互動(dòng)、提高投資者的忠誠(chéng)度

　　基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)的類型(第155頁(yè)表6-3)

　　客戶服務(wù)的內(nèi)容：投資咨詢、基金咨詢、投資跟蹤、互動(dòng)交流、受理投訴、投資者教育。

　　客戶服務(wù)的方式：電話服務(wù)中心，郵寄服務(wù)，自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信，“一對(duì)一”專人服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用，講座、推介會(huì)和座談會(huì)。

　　基金份額持有人的開戶資料和與基金銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料的保存期不得少于15年。

　　未經(jīng)基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)聘任，任何人員不得從事基金銷售活動(dòng);從事宣傳推介基金活動(dòng)的人員還應(yīng)取得基金從業(yè)資格。

　　基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定辦理基金份額的申購(gòu)、贖回，不得擅自違規(guī)停止辦理基金份額的發(fā)售或者拒絕投資人的申購(gòu)、贖回，并應(yīng)按照基金合同約定和招募說(shuō)明書的規(guī)定向投資人收取銷售費(fèi)用，不得違反規(guī)定收取額外費(fèi)用或?qū)Σ煌�的投資人適用不同的費(fèi)率。

　　基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)的八項(xiàng)禁止行為：以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，壓低基金的收費(fèi)水平;采取抽獎(jiǎng)、回扣或者送實(shí)物、保險(xiǎn)、基金份額等方式銷售基金;以低于成本的銷售費(fèi)率銷售基金;募集期間對(duì)認(rèn)購(gòu)費(fèi)打折;承諾利用基金資產(chǎn)進(jìn)行利益輸送;挪用基金份額持有人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回資金;基金宣傳推介材料違反禁止性規(guī)定;中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他情形。

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