第 1 頁(yè):股票型基金 |
第 2 頁(yè):債券型基金 |
第 3 頁(yè):貨幣市場(chǎng)基金 |
第 4 頁(yè):混合型基金 |
第 5 頁(yè):保本型基金 |
第 6 頁(yè):QDII基金 |
第 7 頁(yè):交易型開放式指數(shù)基金(ETF) |
二、債券型基金
(一)債券型基金在投資組合中的作用
追求穩(wěn)定收入 分散投資風(fēng)險(xiǎn)
(二)債券型基金與債券的不同
1、債券型基金收益的穩(wěn)定性不如債券。
2、債券型基金沒有確定的到期日。
3、投資風(fēng)險(xiǎn)不同。
(三)債券型基金的類型
依據(jù)持有債券發(fā)行者的不同、持有債券到期日的長(zhǎng)短及持有債券質(zhì)量的高低對(duì)債券型基金進(jìn)行分類
是否可以在二級(jí)市場(chǎng)買賣股票——純債券型基金{不直接在二級(jí)市場(chǎng)買賣股票}、偏債券型基金{量不能超過資產(chǎn)凈值的20%}
(四)債券型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)
1、利率風(fēng)險(xiǎn)。債券型基金持有債券的平均到期期限越長(zhǎng),債券型基金的利率風(fēng)險(xiǎn)就越高。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)。
3、提前贖回風(fēng)險(xiǎn)。債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購(gòu)債券的風(fēng)險(xiǎn)
4、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)會(huì)吞噬固定收益所形成的購(gòu)買力
5、證券市場(chǎng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
(五)債券型基金的分析指標(biāo)
持有債券平均久期、持有債券信用等級(jí)
久期:債券的每次息票或者本金支付時(shí)間的加權(quán)平均期限。債券型基金的久期越長(zhǎng),凈值對(duì)于利率變動(dòng)的波動(dòng)幅度越大,所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。
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